YAOAIM / CONCEPT VISUAL
個人品牌與一人公司
示範情境- 現在的卡點
- 詢價、待辦、案件與交付都靠自己記住，忙起來容易漏掉跟進。
- 建議先做哪條流程
- 先把網站詢價接到一個詢價匣，並自動建立跟進待辦。
- 需要哪些資料與授權
- 服務說明、聯絡方式、想收集的需求欄位。
- 交付邊界
- 第一版聚焦收件與跟進，不含報價系統與金流。
服務型團隊
示範情境- 現在的卡點
- 客戶、報價、任務與文件散在不同工具，交接時常找不到資料。
- 建議先做哪條流程
- 先建立客戶與案件的共同入口，讓進度與負責人一目了然。
- 需要哪些資料與授權
- 現有客戶資料格式、案件流程、角色與權限需求。
- 交付邊界
- 以管理與追蹤為主；正式帳務仍由既有系統負責。
預約型服務
示範情境- 現在的卡點
- 需求與時段來回確認，紀錄分散在訊息裡。
- 建議先做哪條流程
- 先收下需求與期望時段，人工確認後記錄安排並發送提醒。
- 需要哪些資料與授權
- 服務項目、可服務時段規則、提醒內容與發送管道授權。
- 交付邊界
- 未串接行事曆前只收期望時段，不顯示已預約成功。
已有既有系統的中小企業
示範情境- 現在的卡點
- 核心系統不能動，但日常查詢與跨系統整合很花時間。
- 建議先做哪條流程
- 先做查詢與管理入口，把最常用的資料集中呈現。
- 需要哪些資料與授權
- 既有系統的介接方式、資料欄位與授權範圍。
- 交付邊界
- 以介接與補足為主，不宣稱全面取代既有系統。
ONE FLOW / 虛構流程示範
一筆詢問，如何走到可確認的下一步
以下用虛構的預約型服務說明資料、固定規則、AI 與人員各自負責的事。這不是客戶案例，也不代表 YAOAIM 網站目前已啟用收件、AI 或訊息串接。
- STEP 01訪客輸入
留下預約意向
選擇服務、期望時段，並提出想先確認的問題。示例：「下週二下午可否安排初談？」
- STEP 02固定規則
檢查與建立待辦
檢查必要欄位與資料使用同意；資料齊全才建立一筆「待人工確認」紀錄。
- STEP 03AI 輔助草稿
整理重點，不猜時段
依已授權的資料摘要需求、草擬回覆；沒有可用時段資料時，不能寫成已約成功。
- STEP 04人員決定
核對後再回覆
負責人查看紀錄、確認時段與文字，核准後才用已授權的管道聯繫訪客。
如果資料不完整或串接失敗
保留待處理狀態與失敗原因，通知負責人補查；不自動承諾時段，也不把未送出的訊息顯示成已完成。實際通知與資料保存方式須先確認權限、第三方授權與專案範圍。
可評估串接的工具
以下僅為可評估的串接對象，不代表官方認證，也不代表本網站目前已完成串接。
- Google 工具
- LINE 官方帳號
- 試算表與表單
- 既有 ERP／會計系統
- 自動化平台