一條完整營運流程
例如詢價到立案、立案到交付，先讓一段流程有共同資料與明確責任。
常見的狀況
- —客戶、報價、專案與待辦分別放在表格、聊天與不同帳號。
- —同一份資料反覆輸入，欄位和狀態各自解讀，版本經常不一致。
- —想知道案子卡在哪裡、下一步由誰處理，只能逐一詢問。
- —權限只靠畫面隱藏，無法確認誰看過、改過或匯出過資料。
適合對象
- —客戶、詢價、案件與任務分散的服務型企業。
- —希望保留會計或既有工具，只補上共同管理入口的團隊。
- —開始分工，需要角色權限、操作紀錄與交接依據的成長企業。
- —準備從表格升級，但不想一次投入完整 ERP 的組織。
服務範圍速覽
先看標準建置與交付摘要；下方實作藍圖會進一步說明每個階段、責任與驗收依據。
建置內容
- ・1 條核心流程與最多 3 個資料模組
- ・資料字典、欄位規則、狀態與關聯設計
- ・2 種角色的後端權限與操作紀錄
- ・總覽、清單、詳情、表單與狀態更新
- ・基本匯出、使用者驗收與操作交接
WHAT YOU RECEIVE / SYSTEMS
01現況流程圖、核定範圍與不包含事項
02資料字典、狀態表與角色權限矩陣
03可登入操作的測試版本與情境測試紀錄
可交付物
- ・現況流程圖、核定範圍與不包含事項
- ・資料字典、狀態表與角色權限矩陣
- ・可登入操作的測試版本與情境測試紀錄
- ・匯出樣本、使用者驗收紀錄與限制清單
- ・使用者、管理者、備份與回復說明
SERVICE BLUEPRINT / 實作藍圖
先收斂一條核心流程，再建立可用，可管，可交接的系統
我們不預設把所有工具換掉。先找出重複輸入、狀態不明與權責模糊最嚴重的一段，做成第一條能被團隊完整使用的流程。
目前常見狀態
客戶、案件與任務分散在表格和訊息中，進度只能靠人逐一確認。
第一階段完成後
關鍵資料有固定來源、狀態與負責人，不同角色看到自己需要的工作。
範圍怎麼選
先完成一條從輸入到結果的路徑，再決定是否擴大
最多 3 個模組，2 種角色
包含流程盤點、資料結構、核心操作、基本匯出、操作紀錄、測試與交接。
企業級整合與資料治理
完整 ERP、會計、企業單一登入、多組權限、大量舊資料清理與外部系統串接需另定範圍。
詳細服務內容
每一項工作，都對應用途與可檢查的產物
01
流程與責任盤點
我們實作
把輸入、判斷、等待、交接與例外畫成現況流程，找出第一個建置邊界。
對你的價值
避免只是把混亂搬進新系統，也避免第一版範圍無限增加。
驗收證據
現況流程圖、問題清單、核定範圍與不包含事項。
02
資料模型與欄位規則
我們實作
定義客戶、案件、任務等資料的關聯、必填條件、狀態與唯一來源。
對你的價值
同一份資料不用反覆抄寫，查詢與交接有共同依據。
驗收證據
資料字典、狀態表、關聯圖與匯入欄位範本。
03
角色權限與操作紀錄
我們實作
定義誰能查看、建立、修改、核准與匯出；對外資料採最小存取權限。
對你的價值
成員只接觸工作需要的資料，敏感操作可被追查。
驗收證據
角色權限矩陣、資料庫與後端權限規則、關鍵操作紀錄。
04
核心模組與工作畫面
我們實作
建置總覽、清單、詳情、表單與狀態更新，處理正常、空白、載入與錯誤狀態。
對你的價值
團隊知道下一步要做什麼，也能看見卡在哪一個狀態。
驗收證據
可操作版本、情境測試清單與核定模組列表。
05
驗收，匯出與交接
我們實作
用真實情境測試查詢、修改、權限與匯出，整理操作及故障回報方式。
對你的價值
系統不是只完成畫面，而是具備接手使用與問題定位的依據。
驗收證據
使用者驗收紀錄、匯出樣本、操作文件與回復方案。
四階段實作步驟
從準備，執行到驗收，責任不靠口頭猜測
- 01
流程與資料盤點
確定第一版只解決一條最有影響的營運流程。
你準備
- 現用表格與工具
- 三至五筆去識別化範例
- 實際操作角色與卡點
YAOAIM 執行
- 訪談流程與責任人
- 找出重複輸入與等待點
- 整理資料來源與風險
具體交付
- 現況流程圖
- 資料清單
- 第一版範圍建議
驗收依據
- 流程起點與終點明確
- 三個內核心模組已選定
- 既有系統保留或替換已有決定
- 02
規格與權限設計
讓畫面、資料、權限與驗收規則在開發前可被確認。
你準備
- 指定資料與流程負責人
- 確認角色可看與可改範圍
- 提供例外情境
YAOAIM 執行
- 建立資料模型與狀態表
- 設計介面原型
- 定義權限、驗收與移轉方式
具體交付
- 可點擊原型
- 資料字典
- 角色權限矩陣
驗收依據
- 核心欄位與狀態已核定
- 每個角色權限可說明
- 例外與不包含事項已列出
- 03
核心系統建置
先完成一條最小可用流程，再處理資料匯入與必要整合。
你準備
- 提供測試帳號與合法資料
- 參與每階段情境驗證
- 集中回覆修正優先順序
YAOAIM 執行
- 建置資料庫與操作介面
- 落實後端權限與紀錄
- 測試正常、空白與失敗情境
具體交付
- 可登入測試版本
- 測試紀錄
- 資料匯入或整合範本
驗收依據
- 核心流程可從起點走到終點
- 越權存取被拒絕
- 錯誤不會無提示或靜默遺失資料
- 04
使用者驗收與交接
讓實際使用者完成驗收，並留下管理、備份與回復依據。
你準備
- 指派實際使用者驗收
- 確認正式資料移轉方式
- 核准發布與帳號歸屬
YAOAIM 執行
- 整理使用者驗收情境與修正
- 執行安全與發布前檢查
- 完成管理者與使用者交接
具體交付
- 使用者驗收紀錄
- 操作與管理文件
- 備份及回復說明
驗收依據
- 指定情境由使用者通過
- 正式資料不含示範資料
- 部署與資料庫套用另經確認
一條最小可用流程
- STEP 01
客戶
- STEP 02
商機／報價
- STEP 03
專案交付
- STEP 04
驗收與收款狀態
示範情境，實際功能依專案範圍與串接條件確認，不代表已完成交付或已串接。
合作方式
- 01
需求盤點
了解目前的工作方式、卡點、使用的工具與限制條件。
- 02
流程與介面設計
確認範圍、資料流、頁面與驗收方式，先把界線講清楚。
- 03
建置與測試
完成核定功能，並測試正常狀況與例外狀況的處理。
- 04
上線與交接
確認設定、交付文件，依合約範圍進行維護與優化。
不包含事項
以下需求需要另外評估，不預設包含在標準範圍。
- 完整會計核心與法定帳務
- 全產業 ERP 置換
- 所有第三方軟體的任意存取
- 無上限客製與模組
FAQ
常見問題
會取代我現在用的系統嗎？
不預設取代。我們會先確認每份資料的唯一來源；既有 ERP、會計或專業系統能保留就保留，需要介接時再檢查系統接口、授權、同步方向與失敗處理。
報價與收款也能管理嗎？
可以管理報價流程與收款狀態，但正式帳務、發票與金流仍以核定的會計或支付系統為準。需要串接時會另外確認責任來源與資料一致性。
團隊成員權限怎麼分？
先用角色權限矩陣確認誰能讀、建、改、核准與匯出，再由資料庫或後端落實限制。敏感操作留下必要紀錄，不把前端隱藏當成真正權限。
舊資料可以直接搬進去嗎？
先提供少量去識別化樣本檢查欄位、重複值與缺漏。標準範圍可提供基本匯入範本；大量清理、跨系統對帳與歷史資料修復需另行評估。