一個穩定重複任務
選擇輸入與正確結果都能說明的流程，例如需求建檔、分類、摘要或提醒。
常見的狀況
- —每天把相同資料從表單搬到表格，再貼到訊息或任務工具。
- —分類、摘要、提醒與追蹤靠人記，忙起來就漏掉下一步。
- —流程失敗沒有紀錄，只知道結果沒出現，不知道停在哪裡。
- —想導入 AI，卻還沒定義可用資料、人工核准與錯誤責任。
適合對象
- —每週反覆處理相似輸入、分類、建檔、摘要或提醒的團隊。
- —已有固定工具與合法帳號授權，需要減少人工搬資料的組織。
- —願意先從一條流程驗證成功、失敗與接手情境的企業。
- —對外回覆與重要操作需要保留人工核准的服務團隊。
服務範圍速覽
先看標準建置與交付摘要；下方實作藍圖會進一步說明每個階段、責任與驗收依據。
建置內容
- ・1 條端到端流程、1 個觸發入口與最多 8 個主要步驟
- ・最多 2 個具備合法系統接口（API）的外部工具
- ・固定規則與單一摘要／分類 AI 步驟（選用）
- ・人工核准、失敗通知、重試與停止方式
- ・執行紀錄、用量說明、測試與操作交接
WHAT YOU RECEIVE / AUTOMATION
01現況流程圖、系統接口可行性與風險清單
02每一步的輸入、輸出、規則與人工邊界
03可運作測試流程與成功／失敗情境紀錄
可交付物
- ・現況流程圖、系統接口可行性與風險清單
- ・每一步的輸入、輸出、規則與人工邊界
- ・可運作測試流程與成功／失敗情境紀錄
- ・權限、憑證位置、用量來源與停止方式
- ・操作、人工接手與後續優化文件
SERVICE BLUEPRINT / 實作藍圖
先證明一條流程能穩定運作，再決定要不要擴大
自動化的重點不是步驟越多越好，而是輸入清楚、判斷有邊界、失敗能接手、重要行動仍由人核准。
目前常見狀態
搬資料、分類、提醒與整理每天重做；出錯時不知道停在哪裡。
第一階段完成後
一條低風險流程能留下輸入、處理、人工確認與執行結果，失敗可重試或接手。
範圍怎麼選
先完成一條從輸入到結果的路徑，再決定是否擴大
一條流程，最多 2 個外部工具
包含一個觸發入口、最多八個主要步驟、選用一個 AI 步驟、人工接手與紀錄。
知識庫與高風險執行
AI 知識庫、多代理、多條流程、付款、正式對外承諾或未開放系統接口的平台需另定風險與範圍。
詳細服務內容
每一項工作，都對應用途與可檢查的產物
01
流程可行性與風險盤點
我們實作
確認觸發條件、資料來源、正確結果、API 能力、用量限制與失敗接手人。
對你的價值
先排除不能穩定取得資料或不適合自動執行的步驟。
驗收證據
流程圖、串接條件、風險清單與可行性結論。
02
規則與 AI 分工
我們實作
固定判斷優先使用明確規則；只有摘要、分類等語意工作才評估模型。
對你的價值
降低不必要的模型成本，也避免把可預測工作交給不確定輸出。
驗收證據
每一步的輸入、輸出、處理方式與人工覆核條件。
03
安全串接與憑證管理
我們實作
以合法授權串接工具，憑證存放在專用機密設定（Secrets），限制可讀寫範圍與執行動作。
對你的價值
前端與文件不暴露金鑰，流程只取得完成任務所需的最小權限。
驗收證據
串接清單、權限範圍、密鑰位置與停用方式。
04
失敗處理與人工核准
我們實作
設計重試、錯誤通知、人工接手與停止開關；對外回覆、付款及承諾預設不自動執行。
對你的價值
流程出錯時能定位、停止與接手，不會一路錯到底。
驗收證據
失敗情境測試、執行紀錄、核准節點與停止操作。
05
用量觀察與優化
我們實作
記錄成功、失敗與第三方用量，說明費用來源與調整方式。
對你的價值
知道流程是否真的可用，也能在擴大前看見成本與限制。
驗收證據
測試紀錄、用量說明、維護清單與下一階段建議。
四階段實作步驟
從準備，執行到驗收，責任不靠口頭猜測
- 01
選定第一條流程
從高頻、低風險、結果可判斷的工作開始。
你準備
- 一個真實輸入範例
- 目前手動步驟
- 正確結果與常見例外
YAOAIM 執行
- 拆解觸發與處理步驟
- 檢查 API 與授權條件
- 評估成本、風險與接手點
具體交付
- 現況流程圖
- 可行性結論
- 第一版範圍
驗收依據
- 輸入與結果可描述
- 工具具備合法可用接口
- 失敗時的負責人已指定
- 02
規則與邊界設計
決定哪些步驟可自動執行、哪些只能產生草稿或等待核准。
你準備
- 確認可使用的資料
- 指定人工核准條件
- 設定用量或成本上限
YAOAIM 執行
- 設計規則與 AI 分工
- 限制權限與資料範圍
- 定義重試、通知與停止條件
具體交付
- 流程規格
- 權限與憑證清單
- 例外處理表
驗收依據
- 每一步都有輸入與輸出
- 高風險行動保留人工核准
- 用量與停止條件已確認
- 03
串接與情境測試
用受控測試資料驗證成功、失敗與重複執行情境。
你準備
- 提供測試帳號與授權
- 準備正常及例外樣本
- 參與輸出品質判斷
YAOAIM 執行
- 完成觸發、處理與通知
- 加入紀錄、重試與人工接手
- 測試重複、逾時與錯誤情境
具體交付
- 可運作測試流程
- 執行與錯誤紀錄
- 測試結果
驗收依據
- 成功情境結果正確
- 失敗能通知、重試或接手
- 重複觸發不造成重複承諾或寫入
- 04
受控啟用與交接
核准後小範圍啟用，觀察結果、用量與例外再調整。
你準備
- 核准啟用範圍與時間
- 指定維護與接手人
- 確認第三方費用承擔方式
YAOAIM 執行
- 執行啟用前檢查
- 設定監看與停止方式
- 交接操作、限制與優化依據
具體交付
- 核准版本與設定紀錄
- 操作及停用文件
- 用量與後續檢視項目
驗收依據
- 只有核准範圍被啟用
- 憑證未出現在前端或文件
- 部署與對外執行另經確認
一條流程的輸入與輸出
- STEP 01
輸入：新的需求內容
- STEP 02
處理：規則分類與重點摘要
- STEP 03
輸出：待辦草稿與通知
- STEP 04
人工確認：核可後才對外
示範情境，實際功能依專案範圍與串接條件確認，不代表已完成交付或已串接。
界序法 / 自動化
不是每一步都需要 AI
先把資料、規則、人工確認與執行紀錄分開，才能知道哪裡適合自動化、哪裡必須保留人的判斷。
判斷先分兩種
金額門檻、日期與固定欄位用明確規則；摘要、分類與草稿等語意工作，才在可覆核的範圍內使用 AI。
- 01
資料來源
表單、試算表、郵件或已授權的既有系統。
先確認資料從哪裡來，以及是否允許使用。 - 02
規則與 AI
固定條件交給規則；需要理解文字時，才評估使用 AI。
模型輸出視為建議，不直接當成事實或承諾。 - 03
人工確認
角色、權限與核准節點，在建置前先寫清楚。
對外回覆、付款與重要變更預設由人決定。 - 04
執行與紀錄
通過條件後才執行，並保留狀態、錯誤與接手方式。
失敗可追查、可重試，也可以回到人工處理。
導入前的五項檢核
先確認能不能被安全地交接與接手
- 資料在哪裡，是否有合法且穩定的存取方式？
- 輸入、判斷條件與正確結果能不能說清楚？
- 誰負責這條流程，誰能修改規則與權限？
- 流程失敗或第三方服務中斷時，由誰接手？
- 哪些對外、金流或敏感操作一定要先核准？
架構為評估示意。實際工具、權限、資料保存、模型用量與例外處理，會依專案範圍與第三方條件確認。
AI / 先把觀念弄對
快速看懂 AI，再決定第一步
從商業情境選做法，學會資料分級、寫出任務邊界，並核對 AI 的答案。
看企業 AI 入門指南合作方式
- 01
需求盤點
了解目前的工作方式、卡點、使用的工具與限制條件。
- 02
流程與介面設計
確認範圍、資料流、頁面與驗收方式，先把界線講清楚。
- 03
建置與測試
完成核定功能，並測試正常狀況與例外狀況的處理。
- 04
上線與交接
確認設定、交付文件，依合約範圍進行維護與優化。
不包含事項
以下需求需要另外評估，不預設包含在標準範圍。
- AI 100% 正確或完全無人管理
- 無限 API 用量與任意平台爬取
- 未經授權存取私人或客戶資料
- 由 AI 自行報價、付款或對外承諾
FAQ
常見問題
一定要用 AI 嗎？
不一定。固定欄位、狀態與條件先用明確規則；只有摘要、分類或草稿等需要語意理解的步驟才評估模型，並保留人工判斷。
出錯的時候怎麼辦？
設計時會定義逾時、重複觸發、第三方錯誤與模型輸出不合格時的通知、重試、停止與人工接手方式。能否保證不遺失資料，需依實際來源與 API 能力驗證。
費用怎麼算？
建置費用與第三方平台、模型用量分開計算。啟用前會列出計費來源、預估用量與可設定的上限；是否能自動停用取決於平台能力，不能設定時會明確標示。
會自動替我回覆客戶或執行付款嗎？
標準範圍不會。可以先產生摘要或回覆草稿，但正式對外承諾、付款、刪除與其他高風險操作預設由人核准；若要改變邊界需重新評估。